gestionnaire de patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine
Découvrez ce que vous pouvez faire avec votre gestionnaire de patrimoine
Comment mieux maitriser vos différents revenus ?
Revenus I Ressources I Arbitrages
Pour pouvoir vous assurer des revenus de sécurité et des revenus relais des revenus du travail, connaissez vous toutes les ressources a votre disposition ?
Transmettre et conserver votrepatrimoine ?
Comment préserver les fruits de votre travail et aider les personnes qui vous tiennent a coeur, grâce a des approches judicieuses ?
Mieux anticiper et gérer ses revenus a Ia retraite
Comment allier des revenus performants et une
valorisation pour protéger votre capital patrimonial de I’ érosion monétaire et fiscale?
Le niveau de trésorerie optimale
Quels effets leviers pertinents pour démultiplier vos capacités de croissance de votre patrimoine, en vous assurant une capacité de marge de manreuvre?
Capital | Projet
Quelles sent les étapes des pour réaliser vos objectifs et mettre au point une stratégie efficace pour Ia gestion de vos bien patrimoniaux?
Stratégie | Services
Bénéficier de l’accompagnement de professionnels pertinents dans la conduite de votre projet patrimonial grâce aux conseils et aux outils de PPPC.
La pertinence de notre solution
Les critères de choix, pour vous assurer la cohérence de votre solution patrimoniale avec vos objectifs, s’appuient sur la puissance et la visibilité offertes par les nouvelles technologies, alliées à 20 ans d’expérience, tant dans les domaines bancaires, de la prévoyance, que de l’immobilier.
La maîtrise de méthodes éprouvées
de la conception à la réalisation, et aussi, pendant la durée de vie de votre solution.
L’amélioration constante de la qualité de nos services
par l’intégration de méthodes reconnues (lean) et de méthodes
issues des approches agiles.
La formation continue
de nos collaborateurs, le partage d’information.
L’harmonie de la démarche
économique, sociale et environnementale.
Les valeurs de PPPC
La charte et le business model proposes par PPPC permettent a votre consultant dédié de vous apporter toutes les valeurs ajoutées d’une solution patrimoniale pertinente. Découvrez les solutions auxquelles vous pouvez avoir accès pour Ia croissance de votre patrimoine et Ia réalisation de vos objectifs !
Méthode et communication
La méthode Ia plus simple et Ia plus efficace pour permettre des échanges d’informations efficaces, tant entre les équipes intervenant au projet qu’avec le client, est le dialogue en face a face (ou en visio conférence). La communication, sur des critères objectifs, est indispensable pour une relation qui porte ses fruits !
Service et engagement
Notre plus haute priorité: satisfaire le client en livrant dans les délais impartis, des solutions patrimoniales a grandes valeurs ajoutées qui répondent aux attentes du client au regard de ses objectifs a atteindre. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont qualifiés et formés pour vous aider dans vos démarches !
Simplicité
La simplicité -tant pour minimiser Ia quantité de travail inutile, que pour être centre sur l’essentiel – consiste a apporter de Ia clarté et de Ia visibilité sur les
objectifs a atteindre, et I’optimisation des ressources pour y parvenir. « La simplicité est la sophistication suprême. » Leonard de Vinci
Excellence et optimisation
Les évolutions de vos besoins, de votre situation ou de vos objectifs sont accueillies positivement, car elles contribuent à renforcer nos valeurs ajoutées de créativité, de réactivité et d’adaptabilité.
Evaluation opérationnelle
Evaluer avec une fréquence régulière les solutions opérationnelles mises en oeuvre, avec des cycles de quelques semaines a quelques mois, contribue a
developper les optimisations possibles en cours de vie de vos solutions patrimoniales.
Des Personnes motivées
Réalisez les projets avec des personnes motivées : PPPC.EU fournit l’environnement et le soutien dont le client et son consultant ont besoin pour réaliser en confiance l’atteinte des objectifs fixés avec le client.
Excellence technique
Une attention continue à l’excellence technique et à une bonne conception renforce la pertinence de la solution.
Modélisation et Mise en oeuvre
La mise en oeuvre de votre solution est modélisée pour vous permettre de réaliser votre solution en tout point conforme à vos attentes et de vous founir des
outils et les tableaux de bord pour visualiser les critères de contrôles, en cours de vie de vos projets.
Solution opérationnelle
Une solution opérationnelle, et conforme aux indices de performance établis lors de sa conception, est la principale mesure d’évaluation.
Efficacité
Optimisation et efficacité : A intervalles réguliers, l’équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis régie et modifie son comportement en
conséquence, pour vous faire bénéficier d’économies d’échelles, d’ optimisation et de services additifs.
Organisation
Les meilleures architectures (stratégies), spécifications et conceptions émergent d’équipes auto-organisées.
Vous avez des interrogations
sur l’univers du gestionnaire de patrimoine ?
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
Le salaire du gestionnaire en patrimoine
La gestion de patrimoine immobilier
